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| 1 | Intro/Mighty Day | 2:37 | |||||||||||
| 2 | Spoken Welcome | 1:55 | |||||||||||
| 3 | The Great Historical Bum | 3:24 | |||||||||||
| 4 | Which Hat Shall I Wear | 4:15 | |||||||||||
| 5 | Tail Toddle # | 1:26 | |||||||||||
| 6 | Pack Up Your Sorrows (Carolyn Hester) | 3:55 | |||||||||||
| 7 | The Ballad Of The Greenland Whalers # | 3:17 | |||||||||||
| 8 | What Did You Learn In School Today # | 2:23 | |||||||||||
| 9 | Johnnie # | 5:17 | |||||||||||
| 10 | Maladyozhenaya | 3:08 | |||||||||||
| 11 | Hang On The Bell, Nellie | 3:45 | |||||||||||
| 12 | Lonesome Traveler # (Limeliters) | 3:32 | |||||||||||
| 13 | 40 Year Old Waltz (Limeliters) | 4:46 | |||||||||||
| 14 | Until We Get It Right # (Limeliters) | 5:13 | |||||||||||
| 15 | Sensitive New Age Guys (Christine Lavin) | 7:54 | |||||||||||
