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| 1 | Pine Apple Rag | 3:34 |
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| 2 | Ja Da | 2:33 |
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| 3 | By The Beautiful Sea | 2:47 |
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| 4 | Row, Row, Row | 3:15 |
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| 5 | Nobody | 4:20 |
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| 6 | You Made Me Love You | 3:45 |
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| 7 | Meet Me In St. Louis, Louis | 2:54 |
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| 8 | The Preacher And The Bear | 2:24 |
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| 9 | Steamboat Bill | 3:14 |
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| 10 | Sweet Adeline/How Delightful To Be Married | 4:05 |
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| 11 | You'll Have To Put A Nightie On Aphrodite | 3:22 |
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| 12 | Oh! You Beautiful Doll | 2:55 |
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| 13 | Take Me Out To The Ball Game | 2:43 |
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| 14 | Casey Jones | 3:28 |
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| 15 | Oh, Johnny! Oh, Johnny! Oh! | 2:17 |
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| 16 | Tra La La (This Time It's Really Love) | 3:14 |
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