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| A1 | Bum Bum | 2:27 | ||||||||
| A2 | City Of New Orleans # | 3:39 | ||||||||
| A3 | Baxters Rd. | 2:43 | ||||||||
| A4 | Sin To Tell A Lie | 2:40 | ||||||||
| A5 | You Got Me | 3:29 | ||||||||
| A6 | Garrot Bounce L. Nelson Don't Stop The Carnival # |
2:57 | ||||||||
| B1 | Rain-O-Rama | 3:44 | ||||||||
| B2 | I Can't Stop Loving You # | 3:47 | ||||||||
| B3 | Ding-O-Ling (Live) | 4:38 | ||||||||
| B4 | Who Put The Pepper | 2:49 | ||||||||
| B5 | Listen To The Falling Rain | 2:41 | ||||||||
| B6 | Power To All Our Friends | 2:53 | ||||||||
