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| A1 | Begin The Beguine # | 3:48 |
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| A2 | Where Or When | 3:28 |
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| A3 | Seventy-Six Trombones | 2:33 |
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| A4 | Hindustan | 2:53 |
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| A5 | In The Still Of The Night | 2:55 |
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| A6 | Falling In Love With Love # | 2:52 |
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| B1 | Granada # | 3:55 |
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| B2 | Bali Ha'i # | 4:41 |
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| B3 | Come Dance With Me | 3:07 |
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| B4 | That Old Black Magic # | 3:03 |
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| B5 | Tonight # | 2:41 |
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FTP-1136
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